西安事变时，因率部抢占赤水河扭转事变局势的卫大河被贬回乡。抗战爆发，他重返前线，被派往由国共两党共同组建的中条山游击纵队，面对各种势力的相互倾轧，卫大河依然屡建奇功。在八路军团长高晓山、我党地下工作者

弃儿狗剩（蒋龙 饰）自小被收养，为了赚钱娶媳妇替傻子兄弟王毛当兵。在从军过程中狗剩遭到同村情敌杨三（蒋易 饰）的设计陷害，又经历了许多光怪陆离、惊险刺激的遭遇，一路上结识了宋玉桃（史策 饰）等志同道合